Câu chuyện xoay quanh Eunwoo, một công chúa Joseon, người nhận được chỉ dụ kết hôn chính trị với một người từ bộ tộc ngoại bang (오랑캐). Trong lúc tâm trạng rối bời, cô đi dạo và tình cờ gặp một con hổ lớn bị thương ở chân. Từ đây, mối quan hệ kỳ lạ giữa Eunwoo và con hổ bắt đầu. Con hổ này thực chất là Baekhui, một nhân vật có khả năng biến hình, liên tục quyến rũ và thử thách Eunwoo trong hành trình chinh phục trái tim cô