Hôm nay lại gặp cô ấy trên chuyến tàu cuối cùng, giá mà mình được nói chuyện với cô ấy!” Sinh viên Lee Yeowoon làm việc muộn và đi chuyến tàu cuối cùng mỗi đêm. Mỗi lần như vậy, anh lại tình cờ gặp Shin Haein, một cô gái cầm đàn guitar. Như thể tình cờ, như thể định mệnh, hai người cứ gặp nhau và phát hiện ra nghệ sĩ yêu thích của họ là nhạc sĩ indie “Long Afternoon”. Họ dần trở nên thân thiết hơn và câu chuyện bắt đầu từ đó.