Anna, một du khách từ một chiều không gian khác, bước vào Hầu tước Lohengrin có biệt danh đáng ngại - được gọi là "Mộ thiên nga" với tư cách là một người hầu gái, tìm cách quay trở lại thế giới ban đầu của mình. Ở đó, cô bất ngờ gặp Hầu tước Rothbart, người nhầm tưởng Anna là người vợ thất lạc từ lâu của mình và cưỡng ép cô. Sau đó, ông ta đưa ra một lời đề nghị đáng kinh ngạc: “Trở thành người thay thế vợ tôi.” Rothbart cũng tiết lộ một sự thật gây sốc: để Anna có thể trở về nhà, cô phải sinh con với một người nào đó từ thế giới này. Trong khi Anna đang đấu tranh với quyết định, Svanhild, con trai của Rothbart, nán lại gần cô và cầu xin: “Tôi… tôi muốn có một người mẹ, Anna.” Đây là một mối quan hệ định mệnh phải kết thúc và là điều kiện cô không thể từ chối. Quyết tâm trở về thế giới của mình bằng mọi giá, Anna cuối cùng đã chấp nhận lời cầu hôn của Rothbart…