Anna, một nhà du hành xuyên không gian, trở thành người hầu gái tại Hầu tước Roengrin - khét tiếng với biệt danh "Mộ Thiên Nga" - để tìm đường trở về thế giới ban đầu của mình. Tại đây, cô bất ngờ gặp Hầu tước Rothbart. Tưởng nhầm Anna là người vợ mất tích của mình, ông ta cưỡng ép cô và đưa ra một lời đề nghị bất ngờ: "Trở thành người thay thế vợ tôi". Sau đó, ông ta nói với cô rằng để trở về thế giới ban đầu, cô phải sinh con với một người từ thế giới này. Trong khi Anna đang vật lộn với tình thế tiến thoái lưỡng nan, con trai của Rothbart, Swan Hilt, cũng lảng vảng bên cạnh cô, cầu xin: "Con muốn có một người mẹ, Anna ạ." Một mối quan hệ với một kết thúc không thể tránh khỏi. Một điều kiện mà cô không thể từ chối. Khao khát được trở về nhà, cuối cùng Anna đã chấp nhận lời cầu hôn của Rothbart...