Không thể hoàn toàn hóa lại thành người, Laria — nhân thú tộc cáo trắng bị xem là thất bại trong tộc — cuối cùng thành công biến thành hình dạng một chú cáo nhỏ với đôi tai trắng mềm mại. Thế nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, khi cô gặp rắc rối vì không thể trở lại hình người. Ngay lúc đó, cô bị bắt cóc bởi Zenox – một người sói đen. Sau khi may mắn trốn thoát, ba năm sau, Laria bị ép buộc bởi mệnh lệnh của thái tử phải tham dự một buổi xem mặt với một người mà cô còn chẳng biết tên. Miễn cưỡng, cô đành đến buổi xem mắt, cô không ngờ lại đối mặt với Zenox Claseum – chính kẻ đã từng bắt cóc cô!